Nelle interviste con i responsabili commerciali sono stati analizzati i requisiti per un nuovo sistema di CRM e di reporting. Nel corso di seminari congiunti è stato infine stabilito quali dati la direzione vorrebbe avere a disposizione. Nelle prossime fasi di analisi, il sistema è stato poi analizzato proprio per questi punti.

Nel corso del progetto sono stati controllati tutti i documenti di rendicontazione utilizzati e sono state analizzate le fonti di dati.

La struttura del precedente sistema CRM è stata messa a dura prova.

In fase di progettazione, la struttura del sistema CRM è stata definita e approvata in workshop congiunti. Nella progettazione, è stato determinato quali dati saranno mantenuti nel sistema in futuro e come. Ad esempio, è stato specificato che le attività devono essere inserite quotidianamente nel sistema.

Infine, noi di Limendo abbiamo implementato il sistema per il cliente. Il cliente è stato coinvolto da vicino, in particolare nella verifica delle fasi di implementazione e delle tappe fondamentali.

I dati, alcuni dei quali in precedenza non erano registrati, vengono ora registrati nel sistema con una logica rigorosa.

I dati dei clienti sono memorizzati centralmente in un sistema e raccolti da tutti i membri dell’organizzazione.

Standardizzazione del reporting in relazione ai dati dei clienti (da quattro report a zero report generati manualmente). Il reporting è ora automatizzato tramite CRM.